Eifa ama a seu irmão Alois, mas devido ao seu estatuto de realeza são incapazes de expressar seu amor. Um dia Eifa foi enganada e amaldiçoada por uma bruxa que deseja se tornar a nova rainha. Devido à maldição Eifa só pode existir à noite e quando é dia, o corpo passa para Alois. Seu amor incestuoso também está exposto, e juntos eles são banidos do reino. No desespero para quebrar a maldição, Alois decide procurar a ajuda de outra bruxa, nomeada Yorandel.