Baseado em um jogo erotico por FrontWing Meimi Otonashi está andando sozinha em um parque vazio quando o demônio Rococó aparece de repente. Rococo usa seu ataque Braço Eterno a fim de separar Meimi do poder de Misty May dentro de seu corpo. Enquanto isso, na casa de Naoto, Hikaru, irmã de Naoto que estava estudando no exterior, volta para casa. Ela começa a ir para a mesma escola que Naoto, e isso preocupa Rika, namorada de Naoto. Naoto faz amor com Rika na enfermaria da escola. No entanto, Misty May aparece e os espíritos levam Rika. Em seguida, o anjo Luvril aparece dizendo que Naoto não tem escolha a não ser ter relações sexuais com Hikaru para que um nova Jibril possa ser carregada para salvar Rika. Para assistir a segunda temporada desde hentai clique aqui!